Projektbeispiel: M&A Börse / Indexanbieter

Commodity AuM auf Börsen

Situation

• Eine weltweite Investment Bank möchte einen bedeutenden Alternativindex infolge der Finanzkrise von 2008 verkaufen
• Der Indexbereich der Global Stock Exchange möchte den Alternativindex erwerben und bereitet einen Investment Case für seine Muttergesellschaft vor, um das nötige Kapital für die Akquisition bereitgestellt zu bekommen Aktionen

Proost Ventures

• Beratung des CEOs des Indexbereichs in Sachen der Unternehmensfinanzierung über den gesamten Prozess des Erwerbs eines Index von der verkaufenden Global Investment Bank
• Vorbereitung der Präsentation des Investment Case an den Vorstand der Global Stock Exchange
• Vollständige Koordinierung des vom Käufer beauftragten M&AProzesses, einschließlich der Kommunikation mit der verkaufenden Global Investment Bank, dem internen Index- Team und den externen Rechts- und Steuerberatern
• Durchführung der komplexen Bewertung des Index, u.a. mit
  i) Top-down parallele Wertansätze;
  ii) Bottom-up Bewertung eines detaillierten (gestalteten) Geschäftsplans
• Formulierung eines Angebotsbriefes an die Global Investment Bank, Einholung der Zustimmung aller Kundeninteressenvertreter bei der Global Stock Exchange, um dem Verkäufer ein formelles Angebot zu unterbreiten

Projektergebnisse

• Der Indexbereich präsentiert den Investment Case der Global Stock Exchange und erhält die Zustimmung des Vorstands für das Angebot an den Verkäufer

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