Exemple de projet : Fusion et acquisition bourse/fournisseur d’indices

Contexte

• Une banque d’investissement internationale souhaite vendre un indice phare alternatif à la suite de la crise financière de 2008
• Le département des indices d’une bourse internationale souhaite acquérir l’indice phare alternatif et prépare le dossier d’investissement pour sa société mère afin d’obtenir le capital nécessaire à l’acquisition

Actions de Proost Ventures

• Fournir des conseils financiers au PDG du département des indices tout au long du processus d’acquisition de l’indice phare vendu par la banque d’investissement internationale
• Préparer le dossier d’investissement à présenter au conseil d’administration de la bourse internationale
• Coordonner tout le processus de F&A - côté acquisition - y compris la communication avec la banque d’investissement internationale, l’équipe interne responsable des indices ainsi que les conseillers juridiques et fiscaux externes
• Gérer l’évaluation de l’indice avec toute la complexité que cela comporte, y compris
  • i) évaluation multiple « top-down » et
  • ii) évaluation « bottom-up » du business plan détaillé (dissociation).
• Rédiger une offre destinée à la banque d’investissement internationale, et obtenir l’adhésion de toutes les parties prenantes au sein de la bourse internationale afin de présenter l’offre formelle au vendeur

Résultats du projet

• Le département des indices a présenté le dossier d’investissement à la bourse internationale et obtenu l’accord du conseil d’administration pour soumettre l’offre au vendeur

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