Referentieproject: M&A Stock Exchange / Index Provider

Situatie

• Wereldwijde Investment Bank wil een alternatieve grondstoffen-index verkopen in de nasleep van de financiële crisis van 2008
• Index-afdeling van wereldwijd Beursplatform wilde grondstoffen-index kopen, en stelt een Investment Case op om het nodige kapitaalte verkrijgen van het moederbedrijf

Acties Proost Ventures

• Gedurende het ganse verkoopsproces, CEO van de Index-afdeling adviseren omtrent de overname van de grondstoffen-index van de wereldwijde Investment Bank
• Voorbereiden van de Investment Case gepresenteerd aan de Board van het wereldwijd Beursplatform
• Co-ordinerenvan koop-zijdeM&A process inclusiefcommunicatiemet wereldwijdeInvestment Bank, interne Index team, externejuridische-enbelastingsadviseurs
• Managen van complexe waardering van de Index, inclusief
  • i) top-down waardering op basis van multiples;
  • ii) bottom-up waardering van gedetailleerde(carve-out) business plan
• Opstellen van Bied brief aanwereldwijde Investment Bank, met goedkeuringsproces door alle stakeholders bij moederbedrijf om brief formeel over te maken aan verkoper

Resultaten van het Project

• Index-afdeling presenteert Investment Case aan Beurs-platform en krijgt groen licht van Board om te bieden

Download hier de details van dit referentieproject