Projektbeispiel: Exit-Planung – Konsumgüter

Situation

• Ein internationaler Private Equity Fonds möchte ein Portfolio- Unternehmen, einen Möbel- und Ausstattungs-händler, über ein IPO (Öffentliche Erstemission) an die Börse bringen
• Das Portfoliounternehmen benötigt ein erfahrenes Projektmanagement, das eine zentrale Vermittlungsrolle zwischen den Parteien bei der Managementpräsentation gegenüber den emissionsbegleitenden Banken einnimmt

Aktionen Proost Ventures

• Vorbereitung einer Managementversammlung für die weltweiten Koordinatoren und die Emissionsbanken sowie Rechtsberatung
• Handeln als Project Management Office (PMO) und zentrales Verbindungsbüro, das die Management-präsentation lenkt
• Lieferung des nötigen Inputs für die Entwurfsitzungen für die Managementpräsentation
• Aufbau und Verwaltung eines Datenraums mit auf Fakten basierten Daten für die Managementpräsentation
• Koordinierung der Commercial Due Diligence (Marktforschung), der Rechtsberatung, des Auditors und des internen Kontrollsystems in Bezug auf den Inhalt und die Fakten der Managementpräsentation

Projektergebnisse

• Erfolgreiche Präsentation durch die Unternehmensgeschäftsführung an die Emissionsbanken, Auftakt zum IPO-Prozess trotz engem Zeitrahmen und volatilen Kapitalmärkten

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